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7月1日财经早餐:美元升至近11周高点,黄金收复1770,美油上半年涨逾50%

7月1日财经早餐:美元升至近11周高点,黄金收复1770,美油上半年涨逾50%

周三(6月30日)美元指数升至逾二个半月高位,因全球对高传染性新冠病毒毒株的担忧加剧,提振美元需求;欧元跌至4月以来低点。在美联储将加息预期提前后,金价大幅走低,现货黄金本月跌逾7%,为2016年11月以来最大跌幅。原油期货价格收高,但较盘中最高点有所下滑,EIA数据显示美国上周原油库存下降,交易商正在等待OPEC+本周作出产量决定。

商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.5%,报1771.60美元/盎司。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨49美分,涨幅0.7%,收于每桶73.47美元;伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨34美分,涨幅0.5%,收于每桶74.62美元。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.1%,道琼斯工业平均指数上涨0.6%,纳斯达克综合指数下跌0.2%,纳斯达克100指数下跌0.1%,罗素2000指数上涨0.1%。

周四前瞻

时间区域指标前值预测值
09:30澳大利亚5月商品及服务贸易帐(亿澳元)80.28105
09:30澳大利亚5月进口月率(%)-30
09:30澳大利亚5月出口月率(%)36
09:45中国6月财新制造业PMI5251.9
14:00德国5月实际零售销售月率(%)-5.54.6
14:00德国5月实际零售销售年率(%)4.4-1
14:30瑞士6月CPI年率(%)0.60.7
15:50新加坡截至6月30日当周燃料总库存5000
16:30英国6月Markit制造业PMI终值64.264.2
17:00欧元区5月失业率(%)88
19:30美国6月挑战者企业裁员人数(万)2.46
20:30美国截至6月26日当周初请失业金人数(万)41.138.6
20:30美国截至6月19日当周续请失业金人数(万)339334
21:45美国6月Markit制造业PMI终值62.662.6
22:00美国6月ISM制造业PMI61.261

香港证券交易所 香港回归纪念日,休市一天
15:00 欧洲央行行长拉加德在经济和货币事务委员会(ECON)听证会上发言
16:00 欧洲央行监事会主席恩瑞亚在欧洲议会经济和货币事务委员会(ECON)上进行介绍性发言
16:00 英国央行行长贝利讲话
19:00 第181届欧佩克大会举行
21:30 欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会举行会议
23:00 第18届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议举行
凌晨02:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

全球主要市场行情一览

美国股市标普500指数连续第五个季度上涨,尽管由于投资者权衡经济复苏与高传染性Covid-19变异病毒的风险,导致周三盘中徘徊起伏;该基准指数上半年上涨超过14%,所有板块均上涨。对于6月份,11个行业板块中有6个上涨,其中信息技术板块以近7%的涨幅位居榜首。

第一季度主导美国股市的通货再膨胀交易在6月减弱,工业、金融和材料类股回落,因投资者认为经济复苏步伐和通胀可能在未来几个月见顶。

标普500指数第二季度上涨8.2%,取得2017年以来最长季度连涨;纳斯达克100指数也取得五个季度连涨;6月份上涨6.3%,是11月以来最大月涨幅。然而,由于价值股疲软,道琼斯指数自1月份以来首次出现月度下跌。

贵金属与原油

周三现货黄金小幅上涨,收报1770.11美元/盎司;因投资者对即将发布的美国就业数据持谨慎态度,数据可能加剧对美联储减少资产购买的担忧;在美联储转鹰美元随之上涨的情况下,现货黄金本月累计跌逾7%,创2016年11月以来最大月度跌幅。

U.S. Global Investors的首席交易员Michael Matousek将金价的小幅上涨归因于“超卖”市场中的一些逢低买盘,金价较6月初触及的高点已回落了8.6%。不过Matousek表示,黄金作为通胀对冲工具的吸引力将保持完整,因通胀可能持续更长时间,尽管美联储立场更加鹰派。

油价小幅上涨,投资者等待OPEC+即将召开的产量会议。随着欧美和中国等主要经济体从疫情中复苏,原油创下2009年以来最大半年涨幅;按照最活跃合约计算,WTI原油期货在第二季度上涨24.2%,上半年上涨51%,布伦特原油期货价格第二季度上涨18.2%,上半年上涨45%。

与此同时,伊朗核谈判陷入僵局。OPEC+将于周四举行会议讨论产量计划,俄罗斯考虑提议增加产量,而沙特阿拉伯暗示更倾向于渐进式策略。

伊朗核谈判面临再次推迟风险,削弱了伊朗原油快速回到国际市场的可能性。Oanda Corp的高级市场分析师Edward Moya表示,如果没有放松制裁,来自伊朗的原油供应将减少,原油市场将继续趋紧。

OPEC+预计,如果产量不变,今年余下时间石油市场将出现供应不足,但delta变异毒株的传播可能威胁到全球需求复苏。

外汇

美元周三升至两个半月高点,创下2016年11月以来最大月度涨幅,这得益于美联储的利率前景意外转趋鹰派,以及对Delta冠状病毒变种扩散的担忧;美元兑G-10货币全线上涨,欧元跌至4月以来低点,瑞郎和日元表现落后,日元兑美元触及今年以来低点,加元因油价上涨而最具韧性,挪威克朗跌幅最大。

美元指数涨0.29%至92.35,为6月18日以来最大涨幅;因全球对高传染性新冠病毒毒株的担忧加剧,提振美元需求,市场在周五非农就业数据公布前建立美元看涨期权头寸。

本月美元兑一篮子货币上涨约2.8%,部分因为美联储在本月初的会议后立场转鹰。交易商正关注周五将出炉的美国非农就业报告,以确认货币政策立场的转变。

Action Economics称,美元主要受到好于预期的美国民间就业数据支撑,这推动投资者在非农就业报告发布前回补美元空头。该研究公司还指出,美国两年期国债收益率走强,6月上升近11个基点,为2019年9月以来最大升幅,因投资者消化了2023年部分收紧政策的预期。这应会继续帮助美元走强,因市场预期美联储会率先开始收紧货币政策,此外,美国的经济增长速度可能远超欧洲。

欧元兑美元跌0.33%至1.1858,连续第三天下跌;稍早触及4月6日以来低点1.1845,本月跌超3%。在期权相关买盘支撑下从盘中低点反弹。

美元兑日元涨0.52%至111.11,稍早触及111.12的年内高位;期权和商业卖盘使涨势放缓;日元1周风险逆转为0.17%,为5月4日来高位,看涨期权需求更高;约19亿美元7月2日到期、执行价为111.00的期权附近有伽马相关买盘,支撑了美元兑日元;DTCC显示7月2日到期、执行价为111.40的期权附近有交易兴趣。

澳元和纽元等对风险敏感和受大宗商品影响的货币兑美元小幅走软,澳元兑美元下跌0.19%至0.7498,稍早触及6月21日以来低点0.7492;纽元兑美元跌0.13%至0.6983。

国际要闻

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少671.8万桶至4.523亿桶,减少1.5%】美国至6月25日当周,EIA汽油库存增加152.2万桶,精炼油库存减少86.9万桶;上周美国国内原油产量维持在1110万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口640.6万桶/日,较前一周减少53.7万桶/日;美国上周原油出口增加6.6万桶/日至371.7万桶/日。 

【达拉斯联储主席卡普兰:看见大范围的物价压力。部分物价压力应当被证明是暂时性的。最新美国ADP就业报告符合我们的预期,预计劳动力市场将继续改善。受访公司称无法找到足够多的工人。我仍然认为,美联储应当宜早不宜迟地减码QE。人们留意到美联储即将开始减码QE,那只是时间问题而已。美联储应当渐进式地完成减码QE】

【美联储逆回购需求量在季末升至近1万亿美元,创纪录新高】纽约联储数据显示,90家参与者周三通过隔夜逆回购工具向美联储存放了总计9920亿美元资金,刷新周二创下的8412亿美元前纪录高位。自6月早些时候美联储将隔夜逆回购利率从0%提高至0.05%以来,需求激增,因美元融资市场继续充斥着过剩流动性。这部分是因为美联储购买资产及财政部收缩现金账户所致。此外,一些交易商在季度末前夕减少资金市场活动以巩固资产负债表,进一步压缩了存放闲置资金的空间。

国内要闻

【成长仍然是主线 新能源、银行、消费是重点】2021年下半年投资拉开帷幕,多家基金公司发布A股投资策略,预计下半年货币政策温和收紧,经济前高后不低,A股市场存在较好的结构性机会;成长板块仍然是主线,中国“智造”、新能源、银行、消费等板块值得关注。(证券时报)

【重大利好!沪深交易所送大礼包 下调基金交易经手费!ETF迎黄金发展期】时隔六年,场内基金的交易经手费再次迎来下调的好消息。6月30日,沪深交易所双双发布基金交易经手费下调的消息。自2021年7月19日起,上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.0045%双边收取,下调至0.004%双边收取。深交所基金相关费用按成交金额的0.00487%双边收取,下调至0.004%双边收取。业内人士也普遍认为,本次交易所降低基金交易经手费,降低了市场的交易成本,是对投资者送出大礼包。(券商中国)

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