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7月16日财经早餐:鲍威尔立场引起增长焦虑,美元走高黄金攀升,油价大跌2%

7月16日财经早餐:鲍威尔立场引起增长焦虑,美元走高黄金攀升,油价大跌2%

周四(7月15日)美元指数走高,收复前一日的大部分失地,因有关全球经济增长放缓的担忧导致避险资产需求升温,受美联储对美国经济的评估日益乐观推动,投资者对美元前景更加乐观;黄金期货价格低开高走,录得连续第三个交易日上涨,收于近一个月新高,投资者权衡鲍威尔在国会发表的证词,但似乎未发现采取大动作的理由。美油跌超2%,创近一个月来的最低收盘价,人们预期将有更多原油进入市场,此前有消息称OPEC产油国达成妥协,且美国燃料需求周度数据意外糟糕。

商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,连续三个交易日上涨,报1829.00美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌1.48美元,跌幅2.02%,报71.65美元/桶;布伦特9月原油期货收跌1.29美元,跌幅1.72%,报73.47美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌0.3%,道琼斯工业平均指数上涨0.2%,纳斯达克综合指数下跌0.7%,纳斯达克100指数下跌0.7%,罗素2000指数下跌0.5%

周五前瞻

时间区域指标前值预测值
17:00欧元区6月未季调CPI年率终值(%)1.9
17:00欧元区6月未季调核心CPI年率终值(%)0.90.9
17:00欧元区5月季调后贸易帐(亿欧元)9480
20:30美国6月零售销售月率(%)-1.3-0.4
20:30美国6月零售销售年率(%)28.1
20:30美国6月核心零售销售月率(%)-0.70.4
22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值85.586.5
凌晨01:00美国截至7月16日当周全美钻井总数(口)479485
凌晨01:00美国截至7月16日当周石油钻井总数(口)378382
凌晨01:00美国截至7月16日当周天然气钻井总数(口)101102

日本央行公布利率决议,会后发布经济展望报告(具体时间不确定,大约在10:30-11:30之间)
21:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

全球主要市场行情一览

周四美国股市收低,能源、可选消费和科技股拖累标普500指数,亚马逊和谷歌母公司Alphabet等近期领涨的热门增长股从历史高位回落,导致纳斯达克100指数走低。

JO Hambro Capital Management的高级基金经理Giorgio Caputo说,我们可能已经达到了增长顶峰,但这并不一定意味着周期正在结束,当你考虑到那些对增长见顶的担忧,以及delta病毒变种的情况和利率下降的方式时,我们似乎确实有点增长恐慌。

骏利亨德森集团全球债券投资组合经理Jason England说,我们认为他们最早就减码框架做决定是在8月下旬的杰克逊霍尔研讨会,通胀比预期的要高,也更持久,但充分就业距离疫情爆发前的水平还有很长的路要走,因此在就业方面取得实质性进展之前,美联储将取消宽松方面将继续保持耐心。

贵金属与原油

金价小幅攀升,持稳在一个月高位1830关口附近,盘中金价一度刷新近一个月高点至1834.12美元/盎司;投资者评估美联储主席鲍威尔面对通胀数据高于预期仍继续向美国经济提供支持的政策立场所进行的辩护。

道明证券分析师Bart Melek牵头发布的报告称,鲍威尔对近期鹰派市场定价的轻微反击增强了黄金的决心,但投资者明显也缺乏购买黄金的动力。

由于美元走强以及OPEC+发出可能很快增加产量的信号,美油跌逾2%,收于近四周低位,美元升值削弱了美元计价大宗商品的吸引力。

周三OPEC+联盟代表表示,阿拉伯联合酋长国在解决其与沙特的分歧方面取得了重大进展,因此交易员正在关注该联盟是否会确定一个敲定增产协议的日期。

美国上周原油库存大幅减少几乎没给油价带去什么提振,因为投资者关注的是,在包括7月4日假期、开车出行通常会激增的一周,成品油库存却增加。

Commodity Research Group高级合伙人Andrew Lebow表示,市场仍在继续评估基本面,比如OPEC+协议到底会对市场来说意味着什么,看起来该组织正在接近达成协议,但执行存在很多不确定性。

外汇

美元周四兑除日元以外的G-10货币均上涨,因有关全球经济增长放缓的担忧导致避险资产需求升温;在G-10货币中,欧元本周第三个交易日下跌;由于石油和股市下跌,与大宗商品相关的货币跌幅最大,加元下滑至4月21日来最低。

美元指数上涨0.23%至92.57,周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数下降,就业市场稳步改善,这提振了美元;一位纽约交易员透露,美元也受到对冲基金和实钱账户的稳健买盘提振;期权市场保持平静。

10年期美债收益率下跌4.9个基点至1.3%,因美联储主席鲍威尔重申了他的观点,即通胀将放缓,且央行不打算很快开始缩减资产购买规模。

近几周美元指数攀升,因投资者对美元前景更加乐观,受美联储对美国经济的评估日益乐观推动,美联储将下次升息时间预期提前。

加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在一份报告中表示,当然,FOMC内部有不同的声音,但鲍威尔的立场似乎非常明确;今年底之前,不会进行缩减购债规模的讨论,也不会作出决定。

在参议院金融委员会周四举行的听证会上,议员们针对通胀和银行业监管向鲍威尔尖锐提问,这些问题或将是他可能再次被提名为美联储主席的首要问题。

欧元兑美元跌0.21%至1.1812;盘中一度下跌0.4%至1.1796;法国兴业银行分析师Kit Juckes表示,欧元未能利用美债收益率下滑的机会走强,这“削弱了我对在美元上涨之前欧元还有最后一波攀升的信念”。

美元兑日元跌0.13%至109.83;盘中一度下跌0.2%至109.71,为7月9日以来最低;道明分析师表示,在上周因美债收益率下降而跌破趋势线支撑后,美元兑日元面临更多下行风险;他表示,接下来可能跌向关键支撑位109.53。

英镑兑美元跌0.22%至1.3829,此前英国央行政策制定者桑德斯表示,由于通胀意外急剧上升,央行可能提前停止购买公债。

油价疲弱,加上ADP报告显示加拿大6月就业岗位减少29.42万,令加元兑美元跌至近三个月低点。美元兑加元升0.69%至1.22595;盘中一度触及4月21日以来最高1.2614;关注200日移动均线所在的1.2630。

国际要闻

【鲍威尔7月15日参议院听证会要点】FOMC将在未来数周讨论美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)的购买事宜,相比减码QE,美联储在加息问题上所面临的考验更大。重申如果通胀预期上升过多,美联储将做出反应。不认为会出现广泛的通胀压力。金融条件高度宽松。不时感觉像是一个“泡沫”市场。

【美国芝加哥联储主席埃文斯:仍然需要评估需要实现的进展。至少会在几次会议上讨论减码QE。我相信价格压力是暂时的。如果年底失业率降至4.5%,美联储可能会调整政策。认为美国将在年底看到实质性的进一步进展。我的预期和美国将在2024年加息一致】

【圣路易斯联储主席布拉德:现在“是时候结束这些紧急措施”】现在形势已经使美联储可以开始缩减购债规模,我认为现在是结束这些紧急措施的时候了。目前经济中出现的价格上涨是否只是非常暂时性的,这是联邦公开市场委员会内部辩论的关键。这是委员会必须努力应对的问题,这是相当高的通胀,比我们习惯的水平更高。我确实认为控制通胀预期将是一个挑战,基于TIPS市场,市场似乎给我们投了信任票。美联储需要在减码问题上保持灵活性。如果通胀确实在2022年回落,那么我们处于有利位置,但如果并非如此,那么决策者需要具有进行调整的能力。

【OPEC月报:预计明年市场对OPEC的石油需求逐渐恢复。预计市场2022年对OPEC的原油需求上升110万桶/日至2870万桶/日。预计市场对OPEC原油的需求将继续攀升,远超当前产量而且到2022年下半年将超过疫情前水平。预计市场对OPEC原油的需求在2022年下半年超过3000万桶/日,远超OPEC 6月份2600万桶/日的产量。预计全球2022年原油需求增加330万桶/日,增幅约为3.4%,并将在第三季度自新冠疫情爆发以来首次超过每日1亿桶。展望2022年,风险和不确定性隐现,需要小心监控形势以确保从新冠疫情中复苏】

【“新债王”冈拉克:美国股票的估值非常高,通货膨胀现在正在加速,美联储已经证明他们错了,很多事情都让我回想起美国上世纪70年代出现的高通胀,从长远来看,美元前景注定不利;短期内美元似乎保持坚挺,流动性导致美国国债收益率如此之低,不认为大宗商品价格会出现上涨】

国内要闻

【维稳流动性 降准落地央行叠加千亿“麻辣粉(MLF)”】7月15日,全面降准落地。与此同时,央行实施1000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,利率为2.95%。业内人士分析认为,降准之后央行续作1000亿元MLF,体现了其维持市场流动性合理充裕的意图。而此次MLF操作利率维持2.95%没有调整,凸显了稳健货币政策基调没有发生变化。中金公司研究部董事总经理、固定收益研究组负责人陈健恒表示,首先,MLF年内到期规模较大,续作MLF将有助于缓解到期压力。根据统计,8月至年底为MLF到期高峰,MLF合计到期量达到3.75万亿元,月平均到期量高达6250亿元,创历史新高。市场对1年期MLF仍然有需求。其次,政府债券后续的发行速度可能会较之前有所加快,央行一定程度上需要配合政府债券的发行。此外,后续的财政收支也会带来市场流动性需求,特别是7月份税收因素的影响比较明显。

【全国碳排放权交易今日开市】7月15日,上海环境能源交易所股份有限公司发布《关于全国碳排放权交易开市的公告》。根据公告,全国碳排放权交易于7月16日开市。(证券时报)

【地产股市值缩水,平均市净率0.95倍】据统计,今年以来A股房地产指数累计跌幅近11%,市场表现位居28个申万一级行业倒数第五。A股房地产股票和港股内房股板块市值合计缩水逾2600亿元。股价持续下挫背景下,地产板块估值一再走低。数据显示,申万房地产板块最新滚动市盈率为7.59倍,仅高于银行板块,位居28个申万一级行业倒数第二。市净率方面,A股房地产指数6月底已跌破净资产,最新市净率0.95倍。这也是A股房地产指数历史上首次跌破净资产。(证券时报)

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